ФОНД КОРРЕКТИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТОРОНУ БОЛЬШЕЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
О достижениях и планах Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы журнал «Банковское дело» побеседовал с его исполнительным директором А. Э. Куприновым.
Б. Д.: Антон Эдуардович, в I квартале 2023 г. Фонд выдал поручительств по кредитам на сумму 15 млрд руб., в связи с чем возникла необходимость его докапитализации. Удалось ли ее осуществить?
А. К.: Операции Фонда значительно выросли за последние несколько лет, и мы переживали, что наши банки-партнеры будут нервничать из-за нагрузки на капитал. Вместе с тем мы – московский фонд, партнеры понимают, что за нами стоит Правительство Москвы. И нам Москва в конце прошлого года выдала экспериментальную субсидию в размере 200 млн руб. на компенсацию части наших выплат. В целом финансовое положение Фонда устойчивое, мультипликатор (отношение капитала к объему операций) на хорошем уровне.
Б. Д.: Какая статистика по объему выданных Фондом поручительств в I квартале этого года по сравнению с прошлым годом?
Московский гарантийный фонд в I квартале 2024 г. 534 договора;
5 млрд руб. – объем поручительств; 10 млрд руб. – объем финансирования МСП, из них 1 млрд руб. по льготным ставкам;
42% объема поручительств – приоритетным отраслям
А. К.: Мы немного отстаем от I квартала 2023 г., но делаем это сознательно – не хотим экстенсивно наращивать портфель за счет операций с разными клиентами. Мы пересматриваем нашу стратегию и тактику. Так, по просьбе нашего учредителя, Правительства Москвы, Фонд корректирует деятельность в сторону большей ориентации на приоритетные отрасли экономики и социальную сферу. Акцент делается на предприятия, связанные с производством, наукой, высокими технологиями, туризмом, здравоохранением, образованием. Все эти отрасли очень важны и для Москвы, и для страны в целом. Мы сделали более льготную ставку по нашим операциям для приоритетных отраслей, а для неприоритетных, наоборот, подняли. Происходит плановая настройка нашей деятельности, при этом планы на I квартал этого года мы полностью выполнили. Всего в 2024 г. мы должны выдать поручительства в объеме 22,5 млрд руб.
Б. Д.: Рейтинговое агентство РАЕКС присвоило Фонду рейтинг ru.AA, это исключительно высокий уровень надежности, однако ЦБ РФ относит поручительства Фонда ко второй категории качества как умеренно кредитный риск. С чем это связано?
А. К.: Это старая история. Так сложилось в рег ул яторной пра к тике, что гара нтии региональных институтов относятся ко второй категории качества. ЦБ РФ как регулятор рынка частично ее пересмотрел: поручительствам некоторых гарантийных фондов присвоена первая категория качества. Однако пока в целом практика присвоения категории качества поручительствам региональных гарантийных фондов базируется на действующих в АО «Корпорация «МСП» методике ранжирования обязательств контрагентов. Банк России хочет пересмотреть этот порядок, поскольку поручительства крупных региональных фондов, таких как наш, не попадают в первую категорию качества, что не совсем правильно. И ЦБ РФ сейчас этим вопросом занимается. Я думаю, что в течение года проблема будет решена. Торопить мы их не будем, потому что у них и так хватает работы. А нам и со второй категорией качества обязательств работы много.
Б. Д.: С 1 августа 2023 г. ЦБ РФ стал поднимать ключевую ставку, с 12 января 2024 г. она достигла 16%. Государственная программа льготного кредитования и деятельность Фонда сбалансируют эту ситуацию, или все-таки рынок охлаждается и проседает?
Рынок кредитования малых и средних предприятий (МСП) В январе – феврале 2024 г. МСП получили новых кредитов 2,2 трлн руб. в РФ,
+39% к АППГ1 0,6 трлн руб. в Москве, +58% к АППГ На 01.03.2024 портфель кредитов МСП 12,7 трлн руб. в РФ, +2% к 01.01.2024 3,6 трлн руб. в Москве, +2,6% к 01.01.2024
А. К.: Объем предоставленных кредитов МСП в январе – феврале 2024 г. опять показал рост, наверное, за счет того, что решения о предоставлении кредитов были одобрены раньше, может быть, в рамках старых льготных программ. Портфель кредитов МСП на 01.02.2024 составил опять рекордные 12,7 трлн руб. Для сравнения: примерно год назад, на 01.01.2023, портфель был 9,6 трлн руб. У ЦБ РФ есть прогноз, что рынок будет притормаживать, хотя у экспертов разные мнения по этому вопросу, будет ли в 2024 г. рост на уровне 10 или 1 Аналогичный период прошлого года. 20%. Компании не отказываются от ведения бизнеса из-за повышения ставок. Поэтому мы не видим причины, по которой рынок как-то обрушится, но и вынуждены учитывать ожидания бизнеса, что он не будет таким активным. Коллеги из региональных гарантийных организаций отмечают не очень хорошую тенденцию. Многие предприниматели заявляют: «Я всегда рефинансировал свою оборотку под нормальную ставку, а сейчас должен в 4 раза больше платить. Банкротьте меня, я не буду рефинансировать, мне проще из бизнеса уйти». И эта проблема есть, ею надо заниматься. Но мы пока с этим не сталкиваемся в Москве.
Б. Д.: Вот такой коварный вопрос: часто ли отказываете в поручительстве и по каким причинам?
А. К.: У нас средний процент отказов немножко подрос в последние годы, составляет около 20–25%. Основная причина – нефинансовые обстоятельства, наличие каких-то стоп-факторов, связанных со службой безопасности, банкротством, незавершенным исполнительным производством. Плюс отказ от раскрытия информации, когда человек не показывает полностью весь свой бизнес, а показывает только часть его. В этом случае мы не понимаем, как в целом его бизнес выглядит. И, конечно, бывают случаи, когда видно, что компания сильно закредитована, она просто не в состоянии будет отдать долг. Тогда от государственной помощи пользы никакой нет. Никому от этого хорошо не будет – ни банкам, ни заемщику, ни Фонду.
Б. Д.: На сайте Фонда указано, что если банк одобрил кредит, то вы практически автоматически выдаете поручительство. Речь идет о сумме до 5 млн руб. Это так?
А. К.: Да, это так по сделкам небольшого объема в рамках поточных поручительств по ускоренным процедурам.
Б. Д.: Даже если нет залога или другого обеспечения по кредиту?
А. К.: Наше поручительство – это и есть обеспечение по кредиту. И бывает, что банк не просит дополнительного обеспечения.
Б. Д.: Поговорим о стартапах. В США, например, есть организации, которые охотятся за ними. Из 100 таких проектов один выстреливает, и все затраты окупаются. В нашей стране, к сожалению, институты интеллектуальной собственности в качестве залоговых практически не работают. Как вы думаете, есть ли перспективы, что в на шей стра не интел лект уа льна я собственность обретет свое место в качестве залога?
А. К.: Здесь нужно сказать о двух программах, в которых участвует Фонд. Во-первых, в Москве есть программа поддержки начинающих компаний, где Фонд покрывает поручительством 70% кредита, а 30% – субсидия города Москвы. Речь идет о небольших суммах. Такие кредиты предоставляются больше классическому розничному малому бизнесу, например, открыть кофейню и т. п. Но эта программа сейчас фактически закончилась. Она не так просто реализовывалась. По предоставленным кредитам в рамках этой программы было много дефолтов, но в целом она была рабочая. Просто ее срок завершился, закончился лимит средств для кредитования и т. д. Во-вторых, в городе есть программа кредитования прав интеллектуальной собственности, которую реализуют совместно Правительство Москвы, Фонд и Московский инновационный кластер. И здесь роль Фонда – ключевая, ведь мы покрываем поручительством до 95% от суммы. По этой программе МСП с высокой долей интеллектуальной собственности могут получить кредиты до 50 млн руб. при условии, что клиент обратился к оценщику, и тот подтвердил, что интеллектуальная собственность стоит дороже, чем наше поручительство. И мы тогда такое поручительство выдаем.
Б. Д.: Фонд уже предоставлял поручительства под интеллектуальную собственность?
А. К.: Да. М ы предоста вл я л и та к ие поручительства. Эта программа начала пилотно работать с осени 2023 г., по ней по состоянию на март 2024 г. выдано 11 кредитов. Среди заемщиков есть не только IT-бизнесы, но, например, киноиндустрия, геологоразведка, где интеллектуальная собственность тоже очень важна. Эти заемщики – не стартапы, а хорошо работающие компании, у них есть бизнес, выручка, и они, в принципе, очень неплохо смотрятся даже без этой интеллектуальной собственности. Просто эта программа позволяет им серьезно расширить кредитные возможности и дальше развиваться. На такие кредиты городом установлен лимит в 1 млрд руб. Выбрано, по-моему, чуть больше трети. Хотя, по моему мнению, кредиты под залог прав интеллектуальной собственности не вполне сфера деятельности банков, скорее экзотика. Так что, возможно, опыт Фонда может стать прорывным решением.
Б. Д.: Объемы так называемых поточных поручительств Фонда, по которым решение принимает искусственный интеллект, в прошлом году резко увеличились. А какая ситуация в этом году?
А. К.: Этот финансовый инструмент по-прежнему востребован. В объеме операций Фонда он достигает 70%. Нам надо еще будет проанализировать, как работает этот инструмент, понаблюдать за ним еще полтора-два года. По этому портфелю активов приходят выплаты, по количеству их уже много, по суммам – нет. И нам итоги этой программы рано еще подводить. Как сработал искусственный интеллект, рано судить. Но Фонду этот инструмент дал большие объемы и значительное количество сделок.
Б. Д. А с дефолтами как у вас в связи со значительным повышением ключевой ставки? А. К.: Пока дефолтов, связанных именно со ставкой, не наблюдаем. Выплаты осуществляем в штатном режиме. Дефолты, конечно, случаются, чаще всего они вызваны ошибками в бизнесе, неудачно реализованными госконтрактами. Б. Д.: От года к году ситуация c дефолтами не меняется?
А. К.: Дефолты немного подросли, но не драматично. У нас сейчас около 3% портфеля приходится на дефолты.
Б. Д.: Какой у Фонда лимит по дефолтам?
А. К.: В этом году у нас плановый лимит выплат по дефолтам составляет 1 млрд руб. При этом величина выданных кредитов с нашим поручительством достигает 45 млрд руб. Фонд уже выплатил банкам по поручительствам 300 млн руб. В целом запас финансовой прочности Фонда очень большой.
Б. Д.: В прошлом году, условно говоря, каждый рубль поручительств Фонда позволил привлечь в экономику малого и среднего бизнеса 37 рублей.
А. К.: Это за все время работы фонда с 2006 г. нарастающим итогом.
Б. Д.: Все равно впечатляющая эффективность. В 2024 г. эта тенденция сохранится?
А. К.: Тенденция усилится.
Б. Д.: Антон Эдуардович, вы становитесь медийной персоной. Ваш телеграмм-канал «Купринов на связи» – очень интересный и полезный. За первый год работы он набрал 7 000 подписчиков, к концу второго – уже 12 300.
А. К.: Телеграмм-канал «Купринов на связи» оказался востребованным. Если людям интересно, то обязательно будем продолжать.
Б. Д.: Только что Московский гарантийный фонд совместно с Pro Business TV запустил серию программ «О финансах не скучно». Первый выпуск получился очень интересным. Участники спорили, не соглашались друг с другом, задавали острые вопросы. Хлопотное это дело – подготовка, модераторство. Каковы цели новой программы «О финансах не скучно»?
А. К.: Вы знаете, наша аудитория – это всетаки предприниматели, в первую очередь московские, но и не только. Нам важно, чтобы бизнесмены понимали, что с финансовым миром можно разговаривать и понимать друг друга, что банкиры не какие-то отстраненные чинуши, которые не хотят разбираться ни в чем, а на самом деле понимают бизнес, его интересы и проблемы. На канале банковские работники могут объяснить заемщикам все интересующие их вопросы, так люди, образно говоря, найдут брод в реке. Такая идея была.
Б. Д.: Понимаю. Но один из участников вашей ТВ-программы говорил, что безрезультатно обошел 25 банков – роботы его не пропускали. Банкиры отвечают: «Да этого быть не может». Он настаивает. Кредит не получил, пока не установил личный контакт.
А. К.: Есть такая проблема. По его словам, теперь банки за ним бегают. Классный предприниматель. Он, кстати, первым в стране получил кредит по ставке 3% по программе кредитования высокотехнологичных проектов. В итоге получилось все очень хорошо и для предпринимателя, и для банка, и для города.
Б. Д.: К вам ведь напрямую в Фонд тоже обращаются? А. К.: Обращаются, но мы обычно просто делаем предварительную оценку проекта и в интересных случаях передаем документы заемщика в банк. Б. Д.: Банки прислушиваются к вашему мнению?
А. К.: Да. Мы же сообщаем, что готовы дать поручительство. Но в классическом варианте предприниматель сам должен выбрать банк и подать в него заявку на кредит с поручительством Фонда. Если банк будет готов кредитовать, то он сам пришлет в Фонд заявку на поручительство и уже собранный пакет документов заемщика.
Б. Д.: Мо с к в а взя ла ше ф с т в о на д восстановлением Донецка и Луганска. Малый и средний бизнес этих городов обращался к вам за поддержкой?
А. К.: Все региона льные гарантийные организации действуют на своих территориях. Наш Фонд нацелен на московские организации, которые имеют в Москве юридический адрес, но я уверен, что через какое-то время предприниматели из новых регионов будут открывать здесь дочерние общества, филиалы, обособленные подразделения, поэтому они у нас рано или поздно появятся.
Б. Д.: А в новых регионах созданы гарантийные фонды?
А. К.: Созданы. Конечно, они на этапе становления находятся. У нас очень дружное сообщество р ег ион а л ьн ы х г ара н т и й н ы х организаций, мы всегда делимся и технологиями, и знаниями, постоянно друг друга спрашиваем: «Как вы это делаете?». Так что коллеги из новых регионов всегда найдут в нашем профессиональном кругу поддержку и понимание.
Б. Д.: Очень важно до предпринимателей еще донести информацию, что есть такие институты развития и поддержки предпринимателей. Ведь многие не знают об этом. Три года назад вы говорили, что это одна из основных проблем. А. К.: Да, по-прежнему предприниматели очень мало знают о мерах поддержки и о нас. Но все же потихоньку информированность растет, я бы так ответил на ваш вопрос: «Знают больше, чем раньше, но тем не менее полноценного охвата информацией пока нет». Собственно, и проникновение кредитов в среду МСП невелико, так, на 01.02.2024 доля кредитующихся от всех МСП по РФ составила 9,5%, это совсем не много, есть куда расти.
Б. Д.: Что удалось сделать в прошедшем году, что не удалось?
За время работы Фонд заключил более 19 тысяч договоров, объем поручительств – 170 млрд руб.,
объем финансирования МСП – 345 млрд руб., из них в 2023 г.:
3226 договоров, объем поручительств – 31 млрд руб., объем финансирования МСП – 66 млрд руб.
А. К.: Мы в целом 2023 годом очень довольны. Планы перевыполнили. Это был самый наш прорывной год. В 2023 г. у нас был абсолютный рекорд: 66 млрд рублей кредитов МСП предоставили банки с нашим участием. Число выданных кредитов превысило три с половиной тысячи, раньше таких показателей никогда не было. Мы все-таки к этому готовились, не просто так достигнуты такие впечатляющие результаты. Это итог большой проделанной работы.
Б. Д. Как идет сотрудничество Фонда с лизинговыми и факторинговыми компаниями?
А. К.: Забавно, но целый ряд сотрудников Фонда – выходцы из лизинговой отрасли. Однако сотрудничество в области лизинга, к сожалению, не идет. Но все же надеемся найти партнеров, которые захотят работать в этой сфере, пока сами лизинговые компании не проявляют активность. У нас продукты есть, мы их готовы в любое время предложить. Как только рынок будет готов, мы встроимся.
Рис. 1. Динамика заключенных Фондом договоров с клиентами в 2020–2023 гг
Рис. 2. Динамика объема выданных Фондом поручительств и финансирования МСП, млрд руб
Б. Д.: Вы говорите, что у вас достаточно тесное общение с региональными фондами. Что на повестке дня?
А. К.: Да, мы постоянно контактируем с нашими коллегами из других регионов. Например, обсуждаем общие проблемы: с оценкой качества поручительств фондов, проверкой контрольно-счетных палат. Для всех региональных гарантийных организаций актуальна тема с бухгалтерским учетом: как правильно оформлять субсидии на выплаты c учетом требований федеральных программ. Остается насущной и проблема докапитализации гарантийных фондов.
Б. Д.: Антон Эдуардович, благодарим за содержательное и яркое интервью. Желаем Фонду и вам лично успехов во всех начинаниях!
