НОВИКОМ поучаствовал в организации выпуска облигаций «МегаФона»
Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) принял участие в организации выпуска биржевых облигаций оператора телекоммуникационной связи «МегаФон», подтвердив экспертизу в структурировании и сопровождении сделок на долговом рынке.
Размещение облигаций серии БО-002Р-11 состоялось 28 апреля 2026 года на Московской бирже. Объем выпуска составил 25 млрд рублей: инвесторам было предложено 25 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения займа – 2 года 10 месяцев (1020 дней), купонный период – 30 дней.
Купон по облигациям установлен в переменном формате и рассчитывается исходя из значения ключевой ставки Банка России с фиксированным спредом 1,25% годовых. Это делает инструмент привлекательным для инвесторов в текущих рыночных условиях.
НОВИКОМ выступил организатором размещения наряду с другими крупными российскими банками.
Выпуск включен во Второй уровень листинга Московской биржи, соответствует требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также включения в Ломбардный список Банка России. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения установленного тестирования.
Участие в организации выпуска облигаций одного из крупнейших телекоммуникационных операторов страны отражает стратегию НОВИКОМа по расширению присутствия на рынке капитала и развитию инструментов привлечения финансирования для ведущих российских компаний.
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.
