Мировые рынки ждут заседания ФРС

Во вторник, 11 июня, мировые рынки показывают разнонаправленную динамику. Американский фондовый рынок закрылся в «зеленой» зоне, однако большинство азиатских площадок после праздников — в минусе. Индекс S&P 500 вырос на 0,26% и закрылся на отметке 5360,8 пункта, технологический Nasdaq Composite повысился на 0,18% до 17 192 пунктов, а Dow Jones Industrial Average — на 0,18% до 38 868 пунктов.

 

Сегодня публикации значимых для мировых рынков макроэкономических данных не ожидается. Внимание инвесторов сосредоточено на завтрашнем решении ФРС по ставке и последующих экономических прогнозах, которые будут представлены по итогам заседания. Также завтра будут опубликованы данные по американскому индексу потребительских цен за май. Трейдеры уверены в сохранении ставки на уровне 5,5%, в отношении инфляции рынки ожидают прирост цен на 3,4% (г/г) и 0,1% (м/м).

 

Одним из лидеров широкого рынка стали акции Southwest Airlines Company. Бумаги лоукостера выросли на 7,0% после сообщения о том, что один из ее крупнейших акционеров, Elliott Investment Management, владеющий акциями на $2 млрд, разработал планы оздоровления испытывающей трудности Southwest Airline.

 

Акции Enphase Energy подросли на 6,5% после того, как HSBC повысила рейтинг бумаг компании с «Держать» до «Покупать» и увеличила их целевую цену до $166 с $104. Котировки First Solar прибавили 4,7% на фоне новостей о том, что инвестиционная компания BMO Capital Markets повысила таргет по бумагам производителя солнечных панелей с $244 до $311, сохранив рейтинг «Лучше рынка». Напротив, бумаги Advanced Micro Devices просели на 4,5% из-за того, что Morgan Stanley понизил рейтинг ее акций с «Лучше рынка» до «Наравне с рынком».

 

Акции Huntington Bancshares показали худший результат в индексе S&P 500, опустившись на 6,3% после того, как CFO компании заявил, что чистый процентный доход (ЧПД) в этом году, вероятно, снизится на 1–4% по сравнению с прошлым годом. Ранее компания прогнозировала изменение ЧПД в диапазоне от +2% до -2%.

 

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», опустились на 1,9%.

Европейские рынки начали вторник снижением на 0,11%. Лидируют бумаги Covestro (+5,6%), BE Semiconductor Industries (+3,8%) и Delivery Hero (+3,4%). Отстают акции Naturgy Energy Group (-11,7%), GN Store Nord (-7,8%) и A.P. Moller - Maersk (-5,2%).

 

Азиатские рынки закрылись разнонаправленно. Hang Seng опустился на 1,0%, SSE — на 0,8%, а Nikkei подрос на 0,25%. На гонконгском рынке лидировали акции Meituan (+4,4%), Lenovo (+2,1%) и CLP Holdings (+0,5%). Сильнее остальных снижались бумаги Hang Lung Properties (-7,8%), ENN Energy (-4,3%) и WuXi Biologics (-3,5%).

Российский рынок по состоянию на 11:50 мск немного восстанавливается после вчерашнего падения. Индекс МосБиржи растет на 0,13%, однако долларовый РТС снижается на 0,29%. Лидируют на рынке акции «Селигдара» (+1,8%), «Новатэка» (+1,2%) и «Мосэнерго» (+1,2%). Сильнее остальных снижаются бумаги «Самолета» (-1,5%), префы «Мечела» (-1,2%) и акции НЛМК (-0,9%).

 

В мае чистая прибыль Сбербанка выросла на 12,9% (г/г) до 133,4 млрд руб., рентабельность капитала составила 22,9%. За пять месяцев 2024 года «Сбер» заработал 628,4 млрд руб. (+6,7%), обеспечив ROE на уровне 22,5%. Ожидаемо сильные результаты компании привели к росту ее обыкновенных акций на 0,7%, а привилегированных — на 0,6%.

«Вуш» (-0,1%) опубликовал операционные результаты за 5 месяцев 2024 года. Количество поездок за этот период составило 40,3 млн и выросло на 54% (г/г). Количество зарегистрированных аккаунтов в приложении повысилось на 55% (г/г) и составило 23,3 млн. Среднее число поездок на активного пользователя за 5 месяцев 2024 года выросло на 34% (г/г) и составило 11,2 поездки.

Нефть марки Brent снижается на 0,6% до $81,28 за баррель.

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индексу МосБиржи не удается закрепиться выше психологически важной отметки 3200 пунктов. В случае дальнейшего снижения ближайшим уровнем поддержки выступает отметка вблизи 3139 пунктов.  

 

S&P 500

На дневном графике S&P 500, недавно установив новый исторический максимум, остается вблизи отметки 5368 пунктов. В связи с тем, что предпосылок для разворота пока нет, ожидаем дальнейшего роста индекса.

 

Европейский индекс STOXX 600 не смог укрепиться вблизи исторических максимумов и перешел к снижению. Потенциально коррекция может продолжиться до отметки 512 пунктов.

 

На дневном графике индексу CSI 300 не удалось пробить уровень сопротивления 3636 пунктов, после чего график перешел к снижению. Потенциальным уровнем поддержки может выступить уровень около 3470 пунктов. 

Автор: Игнат Иванов, аналитик ФГ «Финам»