«Быки» и «медведи» борются за контроль над мировыми рынками

 

В среду, 10 апреля, на мировых рынках складывается смешанная динамика. Основные фондовые индексы не проявили единообразия, как вчера в США, так и сегодня на утренних торгах в Азии.

Американские индексы завершили торговую сессию во вторник разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,14% и составил 5209,92 пункта, Dow Jones слегка ослаб на 0,02% до 38 883,67 пункта, а Nasdaq Composite увеличился на 0,32% и составил 16 306,64 пункта. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,09%. Трейдеры заняли осторожную позицию в преддверии публикации данных по мартовской инфляции в США.

В апреле совокупный индекс экономического настроения американцев, измеряемый по методике RCM/TIPP, уменьшился на 0,7% и составил 43,2 пункта. Этот показатель находится в отрицательной зоне уже 32 месяца, начиная с сентября 2021 года. Недавний рост на фондовом рынке усилил оптимизм среди инвесторов на 8,3% до 54,9 пункта, в то время как среди «не-инвесторов» этот показатель снизился на 8,7% до 36,6 пункта.

Сегодня в центре внимания инвесторов находится публикация данных о динамике потребительских цен в США. Минтруд опубликует мартовский отчет по инфляции в 15:00 мск. Согласно Trading Economics, аналитики ожидают ускорения инфляции в годовом выражении до 3,4% с февральских 3,2%. Кроме того, в четверг будут опубликованы данные об инфляции в промышленности, а в пятницу представят предварительную статистику по инфляционным ожиданиям в апреле.

Акции компании Alphabet выросли на 1,3%. Компания продолжает работу над монетизацией своих разработок в области искусственного интеллекта и 9 апреля представила новый инструмент для создания видео под названием Google Vids. Также были презентованы платные дополнения для автоматического создания заметок и повышения безопасности информации в сервисе Google Workspace. Кроме того, Google сообщила о разработке своего нового процессора Axion для использования в центрах обработки данных.

Intel (+0,9%) представила ИИ-ускорители Gaudi 3, которые, по словам компании, позволят обучать нейросети в 1,5 раза быстрее, чем аналогичные чипы H100 от Nvidia (-2,0%). Кроме того, Intel утверждает, что Gaudi 3 превосходят продукцию Nvidia по энергоэффективности.

Капитализация компании Boeing уменьшилась на 1,9% после публикации отчета о поставках самолетов за I квартал 2024 года. В свете последних происшествий, которые подняли вопросы о безопасности самолетов компании, Boeing за три месяца доставила всего 83 самолета, что на 47% меньше, чем за тот же период 2023 года (130 самолетов). Таким образом, объем поставок коммерческих самолетов компании оказался на минимальном уровне с середины 2021 года.

Акции технологических гигантов продемонстрировали смешанную динамику. Amazon подорожал на 0,3%, Microsoft окреп на 0,4%, а акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 0,7%. Тем временем, бумаги Meta подешевели на 0,5%.

Настроения на фондовых рынка Азии сегодня преимущественно негативные: японский Topix сократился на 0,43%, а южнокорейский Kospi — на 0,46%. В Китае CSI 300 ослаб на 0,81%, а гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%. Сегодня агентство Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне «A+», однако пересмотрело прогноз на «негативный», отметив растущие риски для государственных финансов КНР. Промышленная инфляция в Японии в марте ускорилась до 0,8% (г/г) с 0,7% (г/г) месяцем ранее.

В Гонконге лидерами роста стали бумаги гигантов электронной коммерции: Alibaba (+4,9%), JD.com (+4,7%), Meituan (+4,1%). Сильный рост продемонстрировали акции энергетического гиганта ENN Energy (+7,4%) и банка Hang Seng (+6,0%).

Фондовые рынки Западной Европы завершили торговую сессию во вторник в минусе. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,61%, а британский FTSE 100 уменьшился на 0,11%. На этой неделе в четверг инвесторы ожидают решения о ключевой ставке ЕЦБ, а также комментариев со стороны представителей Центробанка.

Капитализация французской IT-компании Atos SE сократилась на 13,6%. Компания достигла принципиального соглашения с консорциумом банков, держателями облигаций и правительством Франции о получении финансирования в размере 450 млн евро. Эти средства обеспечат ей ликвидность на время переговоров с кредиторами о рефинансировании долга, которые должны завершиться к июлю 2024 года.

К 11:30 мск цена на нефть марки Brent выросла на 0,3% до $89,69 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,364%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию «Global. И целого мира мало».

Российский фондовый рынок к середине дня перешел к росту. На момент 12:30 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,38% до 3427,15 пункта, а долларовый RTS увеличился на 0,01% до 1158,61 пункта. На динамику торгов повлияла относительно мягкая риторика главы ЦБ РФ.

Подешевели акции «РуссНефти» (-2,5%), АФК «Система» (-1,7%), «Норникеля» (-1,1%), и «ТКС Холдинга» (-0,7%). Выросли акции «Русала» (+2,7%), ЮГК (+2,6%), «Эн+» (+2,4%) и «Газпрома» (+0,9%).

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк позитивно оценивает результаты своей денежно-кредитной политики и считает, что пик инфляции остался позади. Тем не менее, она предупредила, что ЦБ начнет снижать ставку только когда убедится, что инфляционные ожидания пришли в норму.

 

Технический анализ

 

Индекс МосБиржи

Российский индекс растет с конца марта, и текущие отметки значительно выше уровня скользящей средней. Кроме того, индекс RSI уже несколько дней находится на уровне перекупленности. В случае коррекции уровень поддержки может находиться на отметке около 3340 пунктов. 

 

 

S&P500

Индекс S&P500 не смог вернуться к росту в границах «восходящего клина» и перешел к движению в рамках бокового коридора. Индекс относительной силы (RSI) находится на нейтральных значениях, поэтому в ближайшее время наиболее вероятным сценарием представляется закрепление в коридоре 5124–5259 пунктов.

 

 

STOXX Europe 600

Европейский индекс тоже вышел из «восходящего клина» и предпринимает попытки закрепиться на отметке около 505 пунктов. В случае продолжения коррекции не исключаем снижения до уровня поддержки около 494 пунктов.

 

 

CSI 300

Китайский индекс CSI 300 не смог преодолеть уровень локального сопротивления 3609 пунктов и приступил к снижению до уровня поддержки около 3486 пунктов. Его пробитие нам представляется маловероятным: RSI находится в нейтральной зоне, а сам CSI 300 сейчас находится на уровнях ниже скользящей средней.

 

 

Автор: Гордей Смирнов, аналитик ФГ «Финам»